威廉希尔永续中票发行工作已准备就绪，现对注册发行承销机构进行公开比选，特邀请有服务意愿的相关机构参与比选。

一、发行概况

发行主体：威廉希尔

发行规模：10亿

期限：3+2年

资金用途：主要用于偿还公司存量债务、补充流动周转

资金、重点项目投资等。

二、参选机构要求

符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办

法》相关规定，允许联合体参选。

三、比选程序

1. 集团官网发布比选信息；

2. 各参选机构提交发行方案，方案内容包括但不限于：发行方案及可行性分析、发行成本、工作进度安排、承销能力及保障措施、承销业绩等；

3. 比选小组根据评分标准打分。

四、评分标准

（一）承销费（分值占比75%，本项满分75分）

（二）工作进度（分值占比10%，本项满分10分）

（三）承销能力（分值占比5%，本项满分5分）

（四）包销措施（分值占比8%，本项满分8分）

（五）债券发行工作业绩（分值占比2%，本项满分2分）

五、中选机构

由比选小组经初选和竞争性谈判确定。

六、参选资料递交

参选资料应于2025年3月27日17:00时之前密封送达至：重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际E栋1505室，联系人：宋女士，联系电话：17725151080。